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積極企業布局的台塑集團，祭出多項作法有效利用全球籌資市場，在財務規劃搭配發展海外事業的策略下，完成首次在公開市場發行海外公司債，受到國際級投資人的矚目，在台、港、日三地銀行共同協力下，成功發行十年期10億美元債券，最終固定票面利率3.375％，不僅優於國內市場預估，更高於同期間其她跨國企業的發債成果。台塑河靜鋼鐵公司董事長陳源成率領，集團總管理處雷財務長暨相關主管，在復活節後於東京、香港、新加坡和倫敦舉辦了28場說明會，和110家投資人碰面。if (typeof(ONEAD) !== "undefined"){ONEAD.cmd = ONEAD.cmd || [];ONEAD.cmd.push(function(){ONEAD_slot('div-inread-ad', 'inread');});} 這是台塑集團為布局國際市場，首度在海外市場公開籌資，透過各國專業投資人的資金參與，建立台塑集團的跨國企業經營地位。市場人士估計，此筆10億美元資金將由台塑用於亞洲市場，包括台塑河靜鋼廠的籌建。台塑河靜鋼廠預計打造2支高爐，年產能710萬噸，第一期350萬噸計劃明年第1季末投產。匯豐（台灣）商業銀行環球資本市場處負責人陳志堅表示，這是繼去年7月日月光發行美元債後，再度有台灣大型企業進行海外籌資，同時，國際投資人相當看好台塑集團長期累積的良好信譽及經營績效，對於台塑具備穩健的財務規劃及籌資能力，實際上優於投資等級的國際信用評等，最終固定票面利率3.375％，與另一家信用評等及行業類似的印度煉油企業Reliance Industries，近期發美元債初級市場票面利率達4.125％。陳志堅指出，台塑主管群在路演過程，吸引國際投資人的眼光，由於下單數量超過額度，單是協調各家需求，就花了較平常2倍的時間。分析台塑美元公司債投資人的背景，匯豐銀指出，亞洲投資人占83％、歐洲占17％，就資金來源論，基金經理人認購六成，銀行資金占30％，其餘為保險公司和私人銀行。台塑集團首次在海外發行的美元債券，由中國銀行（香港）、匯豐銀行、澳盛銀行和日商瑞穗銀行共同擔任承銷商，並由中國銀行（香港）和匯豐銀行擔任全球協調人。3011ACB47E5E4058